Город окутало что-то зловещее. Никто не знает, кто продолжает охотиться на мирных людей, собирая свою кровавую жатву: это место просто-напросто притягивает к себе маньяков всевозможных видов и типов. Этот маленький городок, которому не поможет одна лишь полиция и несколько талантливых репортеров. Этот городок, в котором практически каждую ночь может пропасть еще кто-то. Быть может, этим "кем-то" окажешься ты? Ты уверен, что похищения не коснутся ни тебя, ни кого-то из семьи? Берегись, ведь никто не может быть ни в чем уверен.
И только один факт не дает Кроуфорду окончательно погрузиться в пучины отчаяния. И имя этому факту "Уилл Грэм": талантливый парень, которого можно так легко использовать, лишь слегка надавив на его совесть. Так легко попросить его раскрыть еще одно дело, а потом еще и еще. И даже не смотря на все чаще появляющиеся головные боли, провалы в памяти и кошмары, от которых Уилл ходит по ночам. Не смотря на интерес со стороны Ганнибала, покровительство Аланы и неожиданное пристальное внимания со стороны одного из студентов. Не смотря ни на что, Грэм послушно берется за каждое дело. Быть может, он просто не может сказать "нет"? Или Уиллу просто нужно быть постоянно занятым, чтобы ночные кошмары окончательно не разорвали полотно реальности, заставляя его сомневаться в собственном здравомыслии?..